올해 상반기 보건산업 수출 71억 달러로 전년 동기대비 31% 증가, 보건의료 일자리 작년 말 대비 2만 4천명 증가
- 2018년 상반기 제약․의료기기․화장품 등 보건산업 통계 발표 -
◈ 2018년 상반기 보건산업 수출·경영 및 일자리성과 ① (수출) 2018년 상반기 보건산업 수출액은 71억 달러로 전년동기대비 30.9% 증가하였으며 무역흑자폭도 7억 달러로 증가함 * (분야별) 의약품 22억 달러(33.0%↑), 의료기기 17억 달러(13.3%↑), 화장품 32억 달러(40.6%↑) ② (경영) 2018년 상반기 보건산업 상장기업(182개社) 매출액은 전년대비 8.2% 증가한 16조8천억 원이며 영업이익은 2.5% 증가한 2조2천억 원임 * (분야별) 의약품 9조3천억 원(10.0%↑), 의료기기 1조4천억 원(7.0%↑), 화장품 6조1천억 원(5.8%↑) ③ (일자리) 2018년 상반기 보건산업(보건의료서비스 분야 포함) 일자리는 총 85만 3천명으로 전년 말 대비 2만 4천개(2.9%) 증가 * 의료서비스 2만 1천명(’17년 4분기 68만 5천명 → ’18년 2분기 70만 6천명), 보건제조 산업(제약․의료기기․화장품) 약 4천명 증가(’17년 4분기 14만 4천명 → ’18년 2분기 14만 7천명) |
□ 보건복지부(장관 박능후)는 2018년 상반기(1~6월) 의약품·의료기기·화장품 등 보건산업 수출입 및 경영 성과를 발표하였다.
○ 보건산업 수출은 전년 동기 대비 30.9% 증가한 71억 달러(7조8천억 원*)로 지속적인 성장세를 유지하고 있으며 무역수지도 7억 달러로 전년 동기 대비 6억 달러 증가한 것으로 나타났다.
* 한국은행 기준환율(’18년 6월 1,095.96원) 적용
○ 경영지표 상에서도 보건산업 상장기업(182개)의 매출액(1조3천억 원↑, 8.2%↑), 영업이익(529억 원↑, 2.5%↑), 연구개발비(29억 원↑, 0.3%↑)가 증가하였다.
○ 또한, 의료서비스를 포함한 보건산업 전체 일자리는 2017년 말(82만 9천명) 대비 2만 4천명이 증가(2.9%)한 85만 3천명에 달한다고 밝혔다.
□ 이번 보건산업 실적은 관세청·식품의약품안전처(수출입)·한국고용정보원(일자리) 등의 관련 자료를 종합한 것이다.
○ 부문별 주요 실적 내용은 다음과 같다.
1. 보건산업 수출입
□ 2018년 상반기 보건산업(의약품․의료기기․화장품) 수출액은 총 71억 달러(7조8천억 원)로 전년 동기대비 30.9% 증가하고, 수입액은 64억2천만 달러(7조 원)로 20.7% 증가하였다. 무역수지는 2016년 흑자 전환 이후 2018 상반기에는 7억 달러 흑자를 기록하였다.
○ 분야별 수출실적을 살펴보면, 각각 전년 동기 대비 의약품 33.0%, 의료기기 13.3%, 화장품 40.6% 증가하였다.
【수출】 (’17.상) 54억 달러(5조9천억 원) → (’18.상) 71억 달러(7조8천억 원) (전년 동기대비 30.9%↑) ․(의 약 품) (’17.상) 17억 달러(1조8천억 원) → (’18.상) 22억 달러(2조5천억 원) (전년 동기대비 33.0%↑) ․(의료기기) (’17.상) 15억 달러(1조6천억 원) → (’18.상) 17억 달러(1조8천억 원) (전년 동기대비 13.3%↑) ․(화 장 품) (’17.상) 23억 달러(2조5천억 원) → (’18.상) 32억 달러(3조5천억 원) (전년 동기대비 40.6%↑) ** [참고] 전산업 : (’17년 상반기) 2,791억 달러 → (’18년 상반기) 2,967억 달러 (전년 대비 6.3%↑) |
(1) 제약 산업
□ 2018년 상반기(1~6월) 의약품 수출액은 22억4000만 달러(2조5천억 원)로 전년 동기대비 33.0% 증가했으며, 수입액은 36억5천만 달러(4조 원)로 30.7% 증가했다. 무역수지 적자는 전년 동기 대비 3억 달러 증가한 14억8백만 달러를 기록하였다.
< 2018년 상반기 의약품 수출입 현황 >
(단위 : 백만달러, %) |
구분 | 2017 상반기 | | 2018 상반기 | |
1분기 | 2분기 | 1분기 | 2분기 |
수출 | 1,685 | 759 | 926 | 2,241 | 1,010 | 1,230 |
(5.3) | (11.2) | (0.9) | (33.0) | (33.1) | (32.8) |
수입 | 2,793 | 1,322 | 1,471 | 3,649 | 1,582 | 2,067 |
(6.2) | (11.1) | (2.2) | (30.7) | (19.7) | (40.5) |
무역수지 | -1,108 | -563 | -545 | -1,408 | -572 | -837 |
주: ( )는 전년동기 대비 증가율임
자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공
○ (국가별) 주요 의약품 수출국을 살펴보면 수출 상위 5개국은 독일(2억5천만 달러), 일본(2억3천만 달러), 중국(2억 달러), 터키(1억9천만 달러), 미국(1억8천만 달러) 순으로 나타났다.
- 특히 독일, 터키, 네덜란드 등의 수출증가율이 각각 416.0%, 1,481.8%, 211.4%로 큰 폭의 증가를 보였는데, 바이오의약품 수출 증가가 주요 요인으로 파악되었다.
○ (완제·원료별) 완제의약품 수출은 14.6억 달러로 전년 동기(9억7천만 달러)대비 51.0% 증가했고, 원료의약품 역시 7억8천만 달러로 8.7% 증가하였다.
- 주요 완제 수출 품목으로는 바이오의약품(면역물품)이 8억2천만 달러로 전체의 36.8%를 차지하였으며, 다음으로 백신 제품(8천만 달러), 보톨리눔(보톡스) 제품(8천만 달러) 순으로 나타났다.
(2) 의료기기 산업
□ 2018년 상반기(1~6월) 의료기기 수출액은 16억6천만 달러(1조8천억 원)로 전년 동기대비 13.3% 증가하였으며, 수입액은 19억5천만 달러(2조1천억 원)로 11.0% 증가하였다.
< 2018년 상반기 의료기기 수출입 현황 >
(단위 : 백만달러, %) |
구분 | 2017 상반기 | | 2018 상반기 | |
1분기 | 2분기 | 1분기 | 2분기 |
수출 | 1,463 | 676 | 787 | 1,658 | 786 | 873 |
(11.5) | (9.7) | (13.1) | (13.3) | (16.2) | (10.8) |
수입 | 1,756 | 873 | 882 | 1,948 | 949 | 999 |
(8.4) | (10.9) | (6.0) | (11.0) | (8.7) | (13.3) |
무역수지 | -292 | -197 | -95 | -290 | -163 | -127 |
주: ( )는 전년동기 대비 증가율임
자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공
○ (국가별) 주요 의료기기 수출국을 살펴보면 수출 상위 5개국은 미국(2억9천만 달러), 중국(2억7천만 달러), 일본(1억2천만 달러), 독일(8천만 달러), 러시아(7천만 달러) 순으로 나타났다.
- 특히, 호주(55.9%↑), 영국(52.5%↑), 러시아(51.8%↑), 프랑스(32.6%↑) 등의 증가율이 크게 증가하였으며 러시아(6위→5위), 프랑스(12위→8위)의 순위가 높아졌다.
○ (품목별) 의료기기 수출을 이끄는 주요품목은 초음파 영상진단기(2억6400만 달러, 7.5%↑), 치과용 기타기기(1억6400만 달러, 11.8%↑), 치과용품(1억5300만 달러, 32.1%↑) 등이며,
- 상위 20개 품목 중 미용기기(56.5%), 치과용 엑스레이(49.2%), 엑스레이 부속품(39.5%) 등이 크게 증가했다.
(3) 화장품 산업
□ 2018년 상반기(1~6월) 화장품 수출액은 32억 달러(3조5천억 원)로 전년 동기 대비 40.6% 증가하였으며, 수입액은 8억2천만 달러(9천억 원)로 6.8% 증가하였다. 수출액 증가에 힘입어 무역수지 흑자는 23억8천만 달러로 전년 동기대비 57.9% 증가하였다.
< 2018년 상반기 화장품 수출입 현황 >
(단위 : 백만달러, %) |
구분 | 2017 상반기 | | 2018 상반기 | |
1분기 | 2분기 | 1분기 | 2분기 |
수출 | 2,276 | 1,153 | 1,123 | 3,201 | 1,461 | 1,740 |
(18.6) | (34.4) | (5.8) | (40.6) | (26.7) | (55.0) |
수입 | 768 | 379 | 389 | 820 | 404 | 417 |
(7.7) | (7.1) | (8.2) | (6.8) | (6.5) | (7.1) |
무역수지 | 1,507 | 774 | 733 | 2,380 | 1,057 | 1,323 |
주: ( )는 전년동기 대비 증가율임
자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공
○ (국가별) 수출 상위 5개국은 중국(13억3천만 달러), 홍콩(7억6천만 달러), 미국(2억5천만 달러), 일본(1억5천만 달러), 태국(9,천만 달러) 순이며, 여전히 중국·아세안 지역(베트남, 태국, 싱가포르 등) 국가로의 수출이 큰 비중을 차지하고 있다.
- 특히 중국으로의 수출이 전년대비 63.4% 증가하여 올 상반기 화장품 수출 증가를 견인하였다.
* 대(對)중국 화장품 수출은 올해 2월까지 전년동월대비 28.1% 감소하는 등 하락 추세였다가 대외 정치적 제제가 완화됨에 따라 3월부터 증가 양상을 보임
- 또한 독일(101.3%), 영국(92.4%), 프랑스(54.8%) 등 유럽지역에서 전년 동기대비 수출 증가폭이 크게 나타났으며 인도네시아(150.5%), 러시아(77.0%)로의 수출도 큰 폭으로 증가하는 등 지속적으로 수출국 다변화가 추진되고 있다.
○ (품목별) 화장품 상위 수출 품목은 기초화장용 제품류(17억 달러)로 전체 화장품의 53.3%를 차지하였고, 그 다음으로 인체세정용 제품류(9억 달러, 29.4%), 색조화장용 제품류(3억 달러, 9.8%) 순으로 나타났다.
- 기능성화장품류*는 247만 달러로 규모는 크지 않지만 전년 동기대비 264.4% 증가하여 가장 큰 증가율을 기록하였다.
* 홍콩 등 중화권에서 탈모예방에 대한 관심증대로 기능성화장품류인 탈모방지제품(샴푸류) 수요 증가
- 영·유아용 제품류*는 전년 동기대비 123.9% 증가한 358만 달러를 기록하였으며, 특히 중국(1,658.5%↑), 베트남(184.3%↑), 홍콩(105.1%↑) 등 아시아를 중심으로 수출 증가율이 큰 폭으로 상승하였다.
* 2017년 신생아수는 1,786만 명으로 2015년 대비 7.9% 증가
2. 보건산업 상장기업 경영 실적
< 보건산업(의약품․의료기기․화장품) 상장기업 경영 실적 > : 붙임 참조
자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공
□ 2018년 상반기 제약·의료기기·화장품산업 상장기업(182개)의 매출액은 전년대비 8.2%, 영업이익은 2.5%, 연구개발비는 0.3% 증가하였다.
○ (매출액) 2018년 상반기 매출액은 전년 동기대비 8.2% 증가한 16조8천억 원으로 나타났으며, 분야별로 제약 10.0%, 의료기기 7.0%, 화장품 5.8% 증가했다.
○ (영업이익) 2018년 상반기 영업이익은 2조2천억 원으로 전년 동기대비 2.5% 증가하였으며, 매출액 대비 영업이익률은 13.2%를 기록하였다.
○ (연구개발비) 연구개발비는 9,726억 원으로 전년 동기대비 0.3% 증가하였으며, 산업분야별로 제약 3.0% 감소, 의료기기 25.9%, 화장품 2.1% 증가했다.
(1) 제약 산업
□ (매출액) 2018년 상반기 상장 제약기업(110개소) 매출액은 9조3천억 원으로 전년 동기대비 10.0% 증가하였다. 특히 중소기업*(12.5%)은 대기업(9.7%)에 비해 약 3%p 높은 성장을 기록하였다.
* 상장사 중 중소기업법에 근거한 중소기업 대상을 충족한 52개 기업 기준
○ 기업별로는 유한양행(7,195억 원)이 1위를 기록하였으며, 그 뒤로 녹십자(5,400억 원), 종근당(4,556억 원), 대웅제약(4,541억 원) 순이며,
- 바이오의약품 수출을 주도하고 있는 셀트리온 및 삼성바이오로직스는 각각 전년 동기대비 15.2%, 50.1% 증가하였다.
□ (연구개발비) 제약기업의 연구개발비는 7,702억 원으로 전년 동기대비 3.0% 감소하였으며, 매출액 대비 연구개발비 비중도 8.3%로 전년 동기대비 1.1%p 하락하였다.
* 연구개발비: 6,575억 원(’16.상) → 7,940억 원(’17.상) → 7,702억 원(’18.상)
○ (혁신형 제약기업) 혁신형 제약기업(36개사)의 매출액 대비 연구개발비 비중은 10.7%로 상장 제약사(8.3%) 대비 높았다.
* 혁신형 제약기업 44개사 중 이용 가능한 공시자료가 있는 36개사 대상 분석
○ (제약 벤처기업) 제약 벤처기업(28개사)의 연구개발비(909억원)는 전년 동기대비 10.2% 감소하였으나, 매출액 대비 연구개발비 비중은 21.1%를 차지했다.
(2) 의료기기 산업
□ (매출액) 2018년 상반기 상장 의료기기기업(45개소) 매출액은 1조4천억 원으로 전년 동기대비 7.0% 증가했고, 영업이익 또한 2천억 원으로 전년 동기대비 12.8% 증가하였다.
* 매출액 1,000억 원 이상기업(’18.상) : 오스템임플란트(1,693억 원), 삼성메디슨(1,480억 원)
○ 의료기기 매출 상위기업 중 치과용 의료기기 업체들이 선전을 하며 오스템임플란트(18.8%↑), 바텍(24.8%↑), 덴티움(19.8%↑)은 약 20%내외의 높은 성장을 기록하였다.
□ (연구개발비) 의료기기기업의 연구개발비는 1,213억 원으로 전년 동기대비 25.9% 증가했으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 8.8%로 전년 동기대비 1.3%p 증가하였다.
○ (의료기기 벤처기업) 의료기기 벤처기업(23개사)의 연구개발비(504억 원)는 전년 동기대비 22.6% 증가, 매출액 대비 연구개발비 비중은 10.9%를 기록하였다.
(3) 화장품 산업
□ (매출액) 2018년 상반기 상장 화장품기업(27개소) 매출액은 6조1천억 원으로 전년 동기대비 5.8% 증가, 영업이익은 8천억 원으로 전년 동기대비 3.5% 감소하였다.
○ 기업별로는 LG생활건강이 1조 9,923억 원으로 매출 1위를 기록하였으며, 아모레퍼시픽(1조 9,553억 원)은 지난해 중국인 관광객 및 면세점 매출 감소등의 여파로 전년 동기간 대비 매출이 4.1% 감소하였다.
○ 대표적 위탁생산(OEM·ODM)* 기업인 한국콜마와 코스맥스는 내수시장 개선과 더불어 매출액 증가율이 각각 33.4%, 22.4% 증가하였다.
* OEM(Original Equipment Manufacturing)은 주문자가 제품 개발․품질을 책임지고 제조기업은 단순히 요구사항에 맞는 제품을 생산하여 납품/ODM(Original Design Manufacturing)은 제조자가 제품 개발․품질을 책임지고 납품
□ (연구개발비) 화장품기업의 연구개발비는 811억 원으로 전년 동기대비 2.1% 증가했으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 1.3%로 나타났다.
○ (화장품 벤처기업) 화장품 벤처기업(7개사)의 연구개발비(725억 원)는 전년 동기대비 52.7% 증가하였으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 2.2%를 차지하였다.
3. 일자리 창출
◈ 2018년 상반기 보건산업* 일자리 성과 * 보건산업 : 제약, 의료기기, 화장품 + 의료서비스산업 포함 □ 보건산업 일자리 총 2만 4천명(2.9%) 증가(’17년 4분기 82만 9천명→’18년 2분기 85만 3천명) - 의료서비스 2만 1000명(’17년 4분기 68만 5천명 → ’18년 2분기 70만 6천명) - 제약․의료기기․화장품 산업은 4,천명*(’17년 4분기 14만 4천명 → ’18년 2분기 14만 7천명) * 제약 1,757명↑, 의료기기 808명↑, 화장품 1,034명↑ < 보건산업 일자리 > |
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□ 2018년 상반기 보건산업 일자리는(의료서비스 포함) 85만 3천명으로 ‘17년 4분기(82만 9천명) 대비 2만 4천명 증가(2.9%)했으며, 제약·의료기기·화장품산업 일자리는(14만 7천명) 전년 말 대비 약 4천명(2.5%) 증가하였다.
* 산출방법 : 한국고용정보원 고용보험DB 통계, 세부 기준 [붙임 3] 참고
□ 산업별 일자리 동향
○ (의료서비스) 병․의원 등 의료서비스산업의 2018년 상반기 일자리는 전년 말 대비 3.0%(2만 1천개*) 증가하였다.
* 일자리 증가 : 2만 1천개(’17년 4분기 68만 5천명 → ’18년 2분기 70만 6천명)
○ (제약) 2018년 상반기 제약산업(사업장 610개 소) 일자리는 6만 6800명으로 전년 말 대비 2.7% 증가하였으며, 약 1,757개*의 일자리가 창출되었다.
* 일자리 증가 : 1,757개 증가(’17년 4분기 6만 5,086명 → ’18년 2분기 6만 6,843명)
○ (의료기기) 2018년 상반기 의료기기산업(사업장 4,617개소) 일자리는 4만 6100명으로 전년 말 대비 1.8% 증가하여 808개*의 일자리가 증가하였다.
* 일자리 증가 : 808개 증가(’17년 4분기 4만 5,252명 → ’18년 2분기 4만 6,060명)
○ (화장품) 2018년 상반기 화장품산업(사업장 1,345개) 일자리는 전년 말 대비 3.1% 증가한 3만 4400명으로, 1,034개*의 신규 일자리가 늘어났다.
* 일자리 증가 : 1,034개 증가(’17년 4분기 3만 3,397명 → ’18년 2분기 3만 4,431명)
< 보건산업 분기별 일자리현황 >
구분 | 2017 | 2018 |
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 |
보건 제조 산업 | 제약 | 6만3,307 (1.0) | 6만3,961 (1.0) | 6만4,485 (0.8) | 6만5,086 (0.9) | 6만6,143 (1.6) | 6만6,843 (1.1) |
의료기기 | 4만3,600 (2.0) | 4만4,330 (1.7) | 4만4,688 (0.8) | 4만5,252 (1.3) | 4만5,871 (1.4) | 4만6,060 (0.4) |
화장품 | 3만2,703 (2.5) | 3만2,824 (0.4) | 3만3,132 (0.9) | 3만3,397 (0.8) | 3만4,122 (2.2) | 3만4,431 (0.9) |
의료서비스 | 66만3,183 (0.9) | 67만7,610 (2.2) | 68만2,076 (0.7) | 68만5,163 (0.5) | 68만9,811 (0.7) | 70만5,853 (2.3) |
보건산업 합계 | 80만2,793 (1.0) | 81만8,725 (2.0) | 82만4,379 (0.7) | 82만8,898 (0.5) | 83만5,947 (0.9) | 85만3,187 (2.1) |
□ 보건복지부 임인택 보건산업정책국장은 “최근 5년간 보건산업 수출액이 연평균 21%씩 고속성장 하고 있으며, 올해 상반기에도 무역수지와 일자리가 증가하는 등 성장 추이를 계속 이어나가고 있다”고 밝혔다.
○ 또한 “앞으로도 민간영역에서 투자에 어려움을 느끼는 분야에 대해 정부가 마중물 역할을 하는 등 바이오헬스 산업의 성장이 가속화 될 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다”고 강조했다.
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